6 Razones por las que debería usar nuestro portal de finanzas personales
= 1 Mensaje seguro
su datos y la privacidad es paramunta a los Estados Unidos con más demanda con más demanda y se concentra con más demanda. Nuestros clientes pueden comunicarse tanto electrónicamente como verbalmente, tanto de manera segura como eficiente.
Cómo lo protegemos
En su forma más pura, los mensajes electrónicos seguros se envían a través de nuestra plataforma web segura (https) y se envían efectivamente "internamente" en lugar de un método inseguro como el correo electrónico. Tanto usted como su asesor serán notificados de cualquier mensaje nuevo enviado y/o recibido. Esta es la misma seguridad utilizada por las organizaciones financieras más grandes. Cualquier archivo adjunto se puede agregar y enviar desde su bóveda de documento o PC/computadora portátil local. Además, también tendrá un historial completo de mensajes guardados en su PFP para facilitar la referencia.
2 Vault de documentos
A medida que confía en nosotros para cuidar sus finanzas, pensamos que le daríamos acceso a la bóveda segura donde puede almacenar cualquier información/documentación que desee. Además, también puede enviarnos cualquier documento utilizando la función de mensajería segura. También puede ver de un vistazo cuánto almacenamiento ha utilizado y cada documento se ve fácilmente y se puede ordenar por fecha de carga. En un alto nivel, la información como el valor total por área y la asignación se puede ver desde un nivel individual y de relación. Si desea entrar en más detalles, puede hacerlo viendo sus inversiones, pensiones y activos con un clic de un botón.
3 Financial Overview
We would like you to easily see details of your finances from one of the intuitive and graphical dashboards. At a high level, information such as Total Worth by Area and Allocation can be viewed from both an individual and relationship level. If you wish to go into further detail, you can do so by viewing your Investments, Pensions and Assets at a click of a button.
4 Análisis de inversiones
La radiografía financiera le permite ver detalles adicionales de sus inversiones. Los detalles, como los valores del plan, los diez principales fondos, las diez principales posiciones y superposiciones de acciones (que poseen varios fondos que tienen posiciones en algunos de los mismos valores) se pueden ver con suficiente información para satisfacer su hambre de detalles de hambre de inversión, mientras que no se complican sobre la información. En un fondo en particular, puede hacerlo simplemente haciendo clic en el enlace de hoja informativa aplicable a un fondo en particular. Se puede ver información como el administrador de fondos, el rendimiento, la calificación de la corona, el precio de la oferta y el año más alto y los mínimos. PFP-B2C-RW-0313 5 A
5 Access to Fund Fact Sheets
If you wish to see specific information on a particular fund, you can do so by simply clicking on the Fact Sheet link applicable to a particular fund. Information such as Fund Manager, Yield, Crown Rating, Bid Price and Year High and Lows can be seen. PFP-B2C-RW-0313 5 A
6 Actualización de datos personales
Clientes de Riverside Financial Consultants Ltd puede usar el portal de finanzas personales para asesorar cualquier cambio en los detalles personales, de empleo o presupuesto previo a su asesor designado. Esto nos ayuda a tener todos los detalles necesarios para asegurar que el asesoramiento mantenga al día con los cambios en sus circunstancias.